Dealphasen und Objekte

Was dieser Bereich macht

Eine Dealphase ist ein konkretes Geschäft mit einem Lead, mit Titel, Wert und Stufe. Auf dem Board „Dealphasen" siehst du alle Dealphasen als Karten in Spalten, eine Spalte je Stufe. Du ziehst die Karten von Stufe zu Stufe, bis zu „Gewonnen" oder „Verloren".

Unter „Objekte" führst du deinen Katalog: jede verkaufbare Einheit mit Bild, Lage, Preis und Rendite. Ein Objekt hängst du an eine Dealphase. So siehst du auf dem Board, worum es im Geschäft geht, und im Objekt, welche Leads daran arbeiten.

Wo du ihn findest

• Board: Hauptnavigation, Punkt „Dealphasen"
• Katalog: Hauptnavigation, Punkt „Objekte"
• Stufen einstellen: Einstellungen, Gruppe „Arbeitsbereich", Punkt „Vertrieb", Reiter „Dealphasen"
• Objekt-Phasen einstellen: Einstellungen, Gruppe „Arbeitsbereich", Punkt „Vertrieb", Reiter „Objekt-Phasen"

Objekte sind nicht in jedem Paket enthalten. Ohne sie fehlen der Punkt „Objekte" in der Navigation und „Objekt-Phasen" in den Einstellungen, und auf dem Board gibt es keine Knöpfe zum Zuordnen.

Rollen:

• Nur lesen sieht alles, ändert aber nichts.
• Vertrieb legt Dealphasen und Objekte an, verschiebt und bearbeitet sie und pflegt die Stufen.
• Objekt-Phasen ändern nur Inhaber und Administratoren.
• Objekt löschen sehen und dürfen nur Inhaber und Administratoren.

So geht's: eine Dealphase anlegen

1. Öffne „Dealphasen" und klick oben rechts auf Dealphase anlegen. Rechts öffnet sich ein Panel.
2. Tipp bei Lead mindestens zwei Buchstaben des Namens oder der Firma ein und wähle den Lead aus der Liste. Mit Ändern wählst du einen anderen.
3. Titel ist mit dem Namen des Leads vorbelegt. Überschreib ihn, wenn du magst.
4. Trag bei Wert in EUR den Betrag in ganzen Zahlen ein, zum Beispiel 120000. Das Feld nimmt nur Ziffern an.
5. Wähle bei Stufe, wo die Dealphase startet. Zur Auswahl stehen nur die offenen Stufen.
6. Optional: Trag bei Objekttyp ein, worum es geht, zum Beispiel Eigentumswohnung.
7. Klick auf Anlegen. Die Meldung „Dealphase „Titel" angelegt" erscheint.

Die Dealphase gehört danach dir. Mit Abbrechen oder der Taste Esc schließt du das Panel ohne Speichern.

Auch im Lead kannst du über Neue Dealphase eine Dealphase anlegen.

So geht's: auf dem Board arbeiten

Karten lesen

Jede Karte zeigt oben die Initialen des Leads, Name oder Firma, den Wert und rechts das Kürzel der zuständigen Person. Darunter stehen:

• Status: der Lead-Status mit seinem Farbpunkt
• Ort: wenn am Lead ein Ort hinterlegt ist
• bis zu zwei ausgefüllte eigene Felder des Leads
• Liegt seit: wie viele Tage seit der letzten Änderung an der Dealphase vergangen sind. Ab 30 Tagen ist die Zahl farbig hervorgehoben.

Klick auf die Karte, um den Lead zu öffnen.

Jeder Spaltenkopf zeigt den Namen der Stufe, die Anzahl der Karten und die Summe ihrer Werte. Die Stufe „Gewonnen" ist grün, „Verloren" rot.

Zwischen Stufen verschieben

1. Fass die Karte an und zieh sie in eine andere Spalte. Dort erscheint „hier ablegen".
2. Lass los. Die Karte steht jetzt in der neuen Stufe.

Hängen Objekte an der Dealphase, wandern sie mit.

Gewonnen und verloren

Zieh die Karte in die Stufe „Gewonnen" oder „Verloren". ClosingHub merkt sich dabei das Datum. Ziehst du sie später zurück in eine offene Stufe, gilt die Dealphase wieder als offen.

Filtern und sortieren

• Team: Wähle eine Person, dann siehst du nur ihre Dealphasen. Alle im Team zeigt wieder alle.
• Sortierung: Wert, höchster zuerst, Verweildauer, längste zuerst oder Name, A bis Z. Die Sortierung gilt innerhalb jeder Spalte.

Reihenfolge der Stufen ändern

Fass einen Spaltenkopf am Griff an und zieh ihn auf eine andere Spalte. Die Stufen stehen danach in der neuen Reihenfolge, auch in den Einstellungen.

So geht's: ein Objekt einer Dealphase zuordnen

1. Klick auf der Karte auf Objekt zuordnen. Eine Liste deiner Objekte öffnet sich.
2. Klick auf das passende Objekt. Es erscheint als eigene kleine Karte unter der Dealphase.
3. Für ein zweites Objekt klickst du unter den Objektkarten auf Weiteres Objekt.

Ein Klick auf eine Objektkarte öffnet das Objekt.

Objekt lösen: Fahr mit der Maus über die Objektkarte und klick auf das Kreuz Vom Deal lösen. Das Objekt selbst bleibt bestehen.

Ein Objekt verbindest du mit einem Lead immer über eine Dealphase. Hat der Lead noch keine, leg zuerst eine an.

So geht's: den Katalog nutzen

Ansicht wählen

• Raster zeigt die Objekte als Karten nebeneinander.
• Board zeigt eine Spalte je Objekt-Phase.
• Das Suchfeld findet Objekte nach Titel, Ort oder Nummer.
• Die Leiste mit den Phasen filtert. Neben jeder Phase steht, wie viele Objekte darin sind. Alle hebt den Filter auf.

Eine Karte zeigt Objektnummer (zum Beispiel OBJ-001), Phase, Titelbild, Titel, Lage, Kaufpreis, Typ, Fläche, Zimmer und die Rendite. Unten rechts steht, an wie vielen Deals das Objekt hängt. Ein extern vermitteltes Objekt trägt die Marke Fremd.

Objekt anlegen

1. Klick auf Objekt anlegen. Rechts öffnet sich ein Panel.
2. Titelbild: Wähle ein Foto aus. Optional, aber im Katalog hilfreich.
3. Objekt: Trag den Titel ein, wähle den Typ (Wohnung, Haus, Mehrfamilienhaus, Gewerbe) und schreib optional eine Beschreibung.
4. Lage: PLZ und Ort.
5. Größe: Fläche (m²), Zimmer, Baujahr.
6. Wirtschaftlich: Kaufpreis (EUR), dazu optional Miete/Monat, Hausgeld und Rendite (%).
7. Herkunft: Setz das Häkchen Fremdobjekt, wenn das Objekt extern vermittelt ist. Es zählt dann ins Volumen der Auswertung, nicht in den eigenen Bestand.
8. Klick auf Speichern. Das Objekt öffnet sich direkt.

Pflicht sind Titel, Ort und Kaufpreis (EUR). Solange eines fehlt, bleibt Speichern grau.

Objekt bearbeiten

1. Öffne das Objekt und klick auf Bearbeiten.
2. Ändere die Felder. Eine neue Bilddatei ersetzt das bisherige Titelbild.
3. Klick auf Speichern.

Phase eines Objekts wechseln

• Im Objekt: Oben rechts steht für jede andere Phase ein Knopf, zum Beispiel Reserviert oder Verkauft. Ein Klick setzt die Phase.
• Im Board des Katalogs: Zieh die Karte in die Spalte der neuen Phase.

Reservierung

Wechselt ein Objekt in eine Phase mit dem Merkmal „Setzt das Reservierungsdatum" (ab Werk: „Reserviert"), stempelt ClosingHub das heutige Datum. Du siehst es im Objekt unter Reserviert am und auf der Karte als „seit" mit Datum.

• Wechselt das Objekt danach in eine Phase, die „Zählt als verkauft", bleibt das Datum stehen.
• Wechselt es zurück in eine andere Phase, wird das Datum gelöscht.

Im Objekt

• Verbundene Deals: alle Dealphasen, an denen das Objekt hängt, mit Lead, Zustand (Offen, Gewonnen, Verloren) und Wert. Ein Klick öffnet den Lead.
• Passende Leads: bis zu sechs Leads, deren Suchwunsch zum Objekt passt und die noch keine Dealphase damit haben. Unter jedem Namen steht der Suchwunsch als Satz. Ein Klick öffnet den Lead.

Objekt löschen

1. Öffne das Objekt und klick ganz unten auf Objekt löschen.
2. Bestätige mit Ja, endgültig löschen. Mit Abbrechen bleibt es.

Das geht nur, solange keine Dealphase am Objekt hängt. Sonst stellst du es auf „Verkauft".

So geht's: Stufen einstellen

Einstellungen, „Vertrieb", Reiter „Dealphasen".

Stufe anlegen

1. Klick auf Stufe anlegen.
2. Trag bei Name der Stufe einen Namen ein, zum Beispiel Besichtigung.
3. Klick auf Anlegen. Die Meldung „Stufe „Name" angelegt" erscheint.

Neue Stufen werden vor „Gewonnen" und „Verloren" einsortiert. Die Reihenfolge änderst du auf dem Board am Spaltenkopf.

Stufe umbenennen

1. Klick in der Zeile auf den Stift Stufe umbenennen.
2. Ändere den Namen und klick auf Speichern. Die Meldung „Stufe umbenannt" erscheint.

Zählt ins Volumen

1. Klick in der Zeile auf Mehr.
2. Wähle Zählt ins Volumen. Ab dieser Stufe zählt der Deal in das Volumen der Auswertung.

Die Zeile trägt dann die Marke Zählt ins Volumen. Ein zweiter Klick nimmt das Merkmal wieder weg. Bei „Verloren" gibt es den Eintrag nicht.

Stufe löschen

1. Klick in der Zeile auf Mehr und dann auf Stufe löschen.
2. Bestätige mit Wirklich löschen. Mit Behalten bleibt sie.

Unter jedem Namen steht, wie viele Dealphasen in der Stufe liegen. „Gewonnen" und „Verloren" sind als Systemstufen gekennzeichnet.

So geht's: Objekt-Phasen einstellen

Einstellungen, „Vertrieb", Reiter „Objekt-Phasen". Die Phasen sind die Spalten im Board des Katalogs und die Knöpfe im Objekt. Ab Werk heißen sie Verfügbar, Reserviert und Verkauft.

Phase anlegen

1. Klick auf Phase anlegen.
2. Trag bei Name der Phase einen Namen ein.
3. Klick auf Anlegen. Die Meldung „Phase „Name" angelegt" erscheint. Die neue Phase steht am Ende.

Phase bearbeiten

1. Klick in der Zeile auf den Stift Phase bearbeiten.
2. Name: ändern und das Feld verlassen. Die Meldung „Phase umbenannt" erscheint.
3. Farbe: eine der acht Farben wählen.
4. Merkmale: Setzt das Reservierungsdatum oder Zählt als verkauft einschalten. Eine Phase kann nur eines der beiden tragen.
5. Mit dem Kreuz Bearbeiten schließen klappst du die Zeile wieder zu.

Umbenennen ist jederzeit gefahrlos. Die Objekte bleiben in ihrer Phase.

„Zählt als verkauft" heißt: Objekte in dieser Phase werden Leads nicht mehr als passend vorgeschlagen.

Reihenfolge ändern

Zieh eine Zeile am Griff an eine andere Stelle. Alternativ setzt du den Fokus auf den Griff und verschiebst mit den Pfeiltasten nach oben oder unten. Die Meldung „Reihenfolge geändert" erscheint.

Phase löschen

1. Klick in der Zeile auf Mehr und dann auf Phase löschen.
2. Bestätige mit Wirklich löschen. Mit Behalten bleibt sie.

Gut zu wissen

• Dealphase und Stufe: Die Dealphase ist das Geschäft, die Stufe ist die Spalte, in der es steht.
• Wert: Der Wert wird als ganzer Betrag ohne Nachkommastellen erfasst. Die Spaltensumme addiert die Werte der sichtbaren Karten, ein Team-Filter verändert sie also.
• Liegt seit: Die Tage zählen ab der letzten Änderung an der Dealphase, nicht nur ab dem letzten Stufenwechsel.
• Mehrere Objekte: Eine Dealphase kann mehrere Objekte tragen, und ein Objekt kann an mehreren Dealphasen hängen.
• Passende Leads: Jede Angabe im Suchwunsch muss passen, also Ort, Höchstpreis und Objekttyp, soweit sie gesetzt sind. Beim Ort reicht ein Teil, „München" findet auch „München-Aubing". Ein Lead ohne Suchwunsch taucht nie auf.
• Paket gewechselt: Fallen Objekte aus deinem Paket, bleiben schon verbundene Objekte auf dem Board sichtbar. Es wird nichts gelöscht.
• Kaufpreis und Beträge: Tipp Zahlen ohne Tausenderpunkt ein, zum Beispiel 249000. Ein Komma als Dezimalzeichen geht, zum Beispiel 5,2 bei der Rendite.

Häufige Fragen

Wenn etwas nicht klappt

Wann du den Support brauchst

Melde dich über den Support-Bereich in ClosingHub, wenn

• eine Karte nach dem Ziehen wieder in ihre alte Spalte springt,
• „Anlegen fehlgeschlagen" auch beim zweiten Versuch erscheint,
• ein Titelbild auch nach erneutem Hochladen nicht erscheint,
• Objekte trotz passendem Paket nicht freigeschaltet sind.

Schreib dazu, um welche Dealphase oder welches Objekt es geht (am besten mit Objektnummer) und was du zuletzt gemacht hast.